daily-deep-brieflisted

# Daily Deep Brief (08:00 HKT, weekday) 8 点这个时点：HK 开盘前 ~90 分钟，US 已收盘 ~4 小时。盘前是 deep think 最好的窗口 — 有完整夜间消息面，没有盘中执行压力。 ## Harness 架构（不可越权） ``` ┌────────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────────────┐ │ scripts/harness/brief_preflight.py │ ──► │ LLM (你 / Rick)│ ──► │ brief_postflight.py│ │ (确定性 + 幂等) │ │ (Tier 1/2/3) │ │ 验证+commit+投递微信│ └────────────────────┘ └─────────────���─┘ └────────────────────┘ 刷价/FX/snapshot/ 读 context.json 校验 md+plan schema， HHI/EDGAR/retro 写 md+plan+ fresh-token 发 brief-card brief-card 微信卡 (唯一投递, 见 Step 6) ``` **为什么这样分**：之前完全交给 LLM，模型可能漏快照、漏 HHI、漏 FX、漏 retrospective。 确定性步骤交给脚本（一定执行，无遗漏）；LLM 只做"分析综合"这个不能脚本化的部分。 ## 6-step 流程（严格按顺序） ### Step 1: 跑 preflight（一行命令搞定所有确定性活） ```bash python3 /root/.openclaw/workspace/scripts/harness/brief_preflight.py ``` 这一步内部做了： 1. `scripts/data/analyze_us_stocks.py` — US 价格刷新（7-route fallback + RSI/MA） 2. `scripts/data/analyze_hk_stocks.py` — HK 价格刷新（Tencent → stooq → yfinance + 恒指 + 信号） 3. `scripts/data/fetch_fx.py --json` — USDHKD 实时汇率（Frankfurter → exchangerate.host → Yahoo） 4. `cp portfolio.json memory/snapshots/{date}.json` — 每日快照（longitudinal 基础设施） - **为什么**：`portfolio.json` 是滚动覆盖的 ground truth，每次刷价就丢前一刻状态。 有 snapshot 历史才能做 Rolling P&L 曲线 / Alpha vs benchmark / Drawdown 分析 / Position 变化追溯。 - ⚠️ **不可补做** — 每过一天少一份永远拿不回来的数据。 5. **HHI / Top2 集中度算法**（HK + US leg 分开） 6. **SEC EDGAR fundamentals